2021年三季度食品飲料行業細分子闆塊營收最高(gāo)爲白(bái)酒2300.28億元，其次爲乳品1329.36億元，均爲超千億體量規模；其次體量接近千億爲食品綜合、肉制品，分别爲 979.55、953.26億元；接下(xià)來(lái)，百億量級闆塊還有啤酒、調味品、軟飲料，分别爲 531.55、303.26、215.58 億15元。成長性方面，其他(tā)酒類、軟飲料、葡萄酒前三季度營收同比增速爲 45.32、24.16、23.37%，排名前三；實現(xiàn)雙位數增長的闆塊還有白(bái)酒、黃酒、乳品、食品綜合、啤酒，增速分别爲 19.30、18.80、17.05、12.65、10.95%。

近年來(lái)，白(bái)酒行業主要呈現(xiàn)出增速放(fàng)緩、分化集中、消費主體逐步年輕化，競争更加激烈的特點。白(bái)酒行業進入新一輪發展周期，未來(lái)總量萎縮，消費叠代升級，市場份額向頭部集中，不确定性因素不時(shí)幹擾可能(néng)成爲行業常态，行業競争将是系統與系統競争，企業供應鏈和(hé)生态鏈必須補足短闆，戰略産品線組合與市場聯合作(zuò)戰時(shí)代已經到(dào)來(lái)。

據有關數據顯示，中國 2021 年中國白(bái)酒市場規模将達 6434 億元，同比增長 10.2%。數字化技術賦能(néng)白(bái)酒行業，助力企業降本增效，中國酒類新零售市場規模2021 年達 1363.1 億元。預計(jì)未來(lái)中國白(bái)酒行業發展穩定，營收和(hé)利潤仍有較大(dà)空(kōng)間，2025 年将達 9500 億元，利潤将達 2700 億元。

2016-2025 年中國白(bái)酒市場份額及預測

根據中國酒業協會(huì)發布的《中國酒業“十四五”發展指導意見（征求意見稿）》提到(dào)，預計(jì)在“十四五”末的 2025 年，中國酒類産業将實現(xiàn)釀酒總産量 7010 萬千升，同比“十三五”末增長 20.7%，年均遞增 3.8%；實現(xiàn)銷售收入達到(dào) 12130 億元，同比“十三五”末增長 41.2%，年均遞增 7.1%；實現(xiàn)利潤 2600 億元，同比“十三五”末增長 51.5%，年均遞增 8.7%。

其中，白(bái)酒行業産量将穩定控制在 800 萬千升，比“十三五”末增長 6.7%，年均遞增 1.3%；十四五末，白(bái)酒行業銷售收入将達到(dào) 8000 億元，比“十三五”末增長 35.6%，年均遞增 6.3%；十四五末，白(bái)酒行業實現(xiàn)利潤 2000 億元，比“十三五”末增長 37.0%，年均遞增 6.5%。

2020 年 1-11 月，全國規模以上(shàng)白(bái)酒企業 1040 家，數減少，虧損企業 170 家，虧損面達到(dào) 16.35%。規模以上(shàng)企業數量減少，證明(míng)白(bái)酒行業集中度進一步加大(dà)，效益進一步向優勢産區(qū)和(hé)企業集中。

中國頭部企業規模以上(shàng)市場份額上(shàng)升，企業數量下(xià)滑，産業集中度進一步提升。數據顯示，規模以上(shàng)企業從(cóng) 2017 年至今減少了(le) 636 家，占比達到(dào) 39.9%。從(cóng)頭部企業觀察，茅台營業額持續上(shàng)升，市場份額占比持續上(shàng)升。行業頭部品牌利潤上(shàng)升，市場份額持續擴大(dà)，行業集中度持續上(shàng)升。

随着消費升級和(hé)用(yòng)戶主權的日益強勢，消費者的心理(lǐ)和(hé)消費行爲産生了(le)新的變化，面對(duì)新的商業環境，白(bái)酒企業需要适應形勢，從(cóng)重點發展渠道(dào)運營轉變到(dào)以客戶爲核心的運營模式。白(bái)酒企業需要吸引的新消費客戶群體應該屬于可支配收入較高(gāo)的新中産人群家庭，消費能(néng)力強，更加關注産品品質和(hé)品牌形象，體現(xiàn)其更加理(lǐ)性、持續和(hé)健康的追求。

新中産消費群在消費酒類的時(shí)候，更加重視(shì)産品品質和(hé)品牌形象，無論是白(bái)酒、 葡萄酒或者洋酒，口感和(hé)品牌的排序的考慮總是位列前兩位。對(duì)于白(bái)酒來(lái)講，度數、年份和(hé)産地這(zhè)些(xiē)傳統的消費白(bái)酒需要考慮的因素相對(duì)比較重要，而價格和(hé)包裝與外(wài)觀因素在新中産消費群體中就沒那麽重要了(le)。

新中産消費酒類考慮的因素

中國白(bái)酒消費者注重禮節性，用(yòng)于請(qǐng)客的白(bái)酒價格從(cóng) 200 元以上(shàng)普遍高(gāo)于自(zì)用(yòng)的價格。調查數據顯示，中國白(bái)酒消費者用(yòng)于請(qǐng)客和(hé)自(zì)用(yòng)的消費價格區(qū)間均集中于 100-300 元區(qū)間，分别占 60.5%、61.8%。

2021 年白(bái)酒行業消費者人群畫(huà)像

2021 年白(bái)酒行業消費者分析：消費白(bái)酒金(jīn)額

多數中國消費者熱衷于濃香型、醬香型兩類白(bái)酒。據 iiMedia Research(艾媒咨詢)統計(jì)數據，中國白(bái)酒消費者喜好(hǎo)前三種香型是濃香型、醬香型、清香型，分别占比 60.5%、56.2%、39.8%；以悅已爲主的消費者占 48.2%，以商務需求爲主的白(bái)酒消費者占 47.5%。從(cóng)喝酒态度多數中國消費者熱衷于濃香型、醬香型兩類白(bái)酒。據 iiMedia Research(艾媒咨詢)統計(jì)數據，中國白(bái)酒消費者喜好(hǎo)前三種香型是濃香型、醬香型、清香型，分别占比 60.5%、56.2%、39.8%；以悅已爲主的消費者占 48.2%，以商務需求爲主的白(bái)酒消費者占 47.5%。從(cóng)喝酒态度方面發現(xiàn)，白(bái)酒消費者中近一半消費者表示喜歡喝白(bái)酒，在日常生活中白(bái)酒消費場景更爲豐富。

約超過七成中國白(bái)酒消費者每周飲酒。據 iiMedia Research(艾媒咨詢)統計(jì)數據，31.8%的顧客每周飲用(yòng) 2-3 次白(bái)酒，超過六成白(bái)酒消費者每周飲用(yòng)白(bái)酒，多數白(bái)酒消費者已經形成飲用(yòng)白(bái)酒的習慣，利好(hǎo)于白(bái)酒持續性需求體現(xiàn)。

2021 年白(bái)酒行業消費者分析：飲酒、白(bái)酒頻率

年輕群體是當下(xià)消費主要群體，是未來(lái)中國白(bái)酒新的增長點。考慮到(dào)消費者的叠代，白(bái)酒走向新一代消費者的步伐加快(kuài)，許多酒企在品宣和(hé)産品上(shàng)都做出更加傾向年輕化、時(shí)尚的布局。以江小(xiǎo)白(bái)、谷小(xiǎo)酒爲代表的品牌，通過線上(shàng)營銷、線下(xià)品牌活動等方式，重新定義白(bái)酒對(duì)消費群體的影響力，實現(xiàn)了(le)白(bái)酒對(duì)年輕群體的市場教育。

十四五規劃強調“提升國家文(wén)化軟實力”，頭部酒企布局“文(wén)化賦能(néng)”

我國“十四五”規劃明(míng)确提出“發展社會(huì)主義先進文(wén)化，提升國家文(wén)化軟實力”的要求，其中與白(bái)酒行業相關的細則就包括：健全現(xiàn)代文(wén)化産業體系，深入實施中華優秀傳統文(wén)化傳承。發展工(gōng)程，強化重要文(wén)化和(hé)自(zì)然遺産、非物質文(wén)化遺産系統性保護。

“十四五”規劃給酒企們指明(míng)了(le)方向，從(cóng)某種程度而言，也(yě)是一種政策支持。不難發現(xiàn)，很(hěn)多酒企在“十四五”這(zhè)個嶄新五年的開(kāi)端，都在強調“文(wén)化賦能(néng)”。

居于新中産中消費能(néng)力最高(gāo)層級的新奢族對(duì)于白(bái)酒的需求已經從(cóng)單純的物質需求過渡至對(duì)精神領域和(hé)對(duì)生活美(měi)學的需求。很(hěn)顯然，酒企已經越來(lái)越重視(shì)文(wén)化這(zhè)個戰場，重視(shì)文(wén)化内核的輸出與表達，例如五糧液助力《上(shàng)新了(le)故宮》，青花(huā)郎賦能(néng)《經典詠流傳》，國窖 1573 斬獲《故事(shì)裏的中國》，茅台加持《信中國》，還有今年的酒鬼酒獨家冠名《萬裏走單騎——遺産裏的中國》等，酒企對(duì)央視(shì)文(wén)化類節目的冠名熱經久不衰，都要争相打造文(wén)化 IP。

品質是酒企發展的根基，而文(wén)化爲白(bái)酒品牌賦能(néng)、提升其市場價值，往往都是在潤物細無聲之中慢慢完成。隻有搶占用(yòng)戶心智、強化用(yòng)戶對(duì)品牌的價值認同感，與其産生共鳴，建立起情感鏈接，才能(néng)增強用(yòng)戶粘性，爲市場需求增長提供持續的動力。

艾媒咨詢數據顯示，2021 年酒類新零售市場規模爲 1363.1 億元。數字化、AI、物聯網技術逐漸成熟，中國酒類新零售渠道(dào)不斷拓寬，運營效率不斷提升，利好(hǎo)于行業整體發展。

中國物流、倉儲等配套設施逐漸完善，酒企、酒商、酒水(shuǐ) B2B 服務平台等均集中精力布局新零售領域。與傳統酒水(shuǐ)零售模式和(hé)酒類電商模式相比，酒類新零售更強調渠道(dào)協同，并注重酒類消費者購買體驗。因此，酒水(shuǐ)市場的競争重心也(yě)轉移到(dào)供應鏈環節，而部分酒類電商平台也(yě)具備構建渠道(dào)的能(néng)力，但(dàn)對(duì)于大(dà)部分酒企，在新零售時(shí)代需要相關服務平台賦能(néng)，或借助綜合電商平台的供應鏈優勢進行市場競争。

白(bái)酒行業産業鏈中遊：新零售模式

消費者需求不斷升級，中國白(bái)酒市場競争加劇(jù)，數字化轉型助力白(bái)酒企業提升核心競争力。疫情加劇(jù)渠道(dào)變革，數字化趨勢顯現(xiàn)，線上(shàng)線下(xià)的流量閉環爲消費者提供全渠道(dào)的購物體驗，包括電商、O2O、直播、社區(qū)團購等數字化渠道(dào)滲透率提升。白(bái)酒行業集中度進一步提升，企業爲了(le)提升核心競争力，依托數字化平台，對(duì)運營全流程環節進行供給端、企業内部流程、客戶運營精細化管理(lǐ)，爲企業降低(dī)運營成本和(hé)提升運營效率。

2013 年到(dào) 2018 年，高(gāo)端和(hé)次高(gāo)端白(bái)酒市場略有提升，終端和(hé)低(dī)端市場有所下(xià)降，體現(xiàn)了(le)消費升級下(xià)，消費層次的提升，據中國産業信息網的預測，高(gāo)端和(hé)次高(gāo)端的市場份額仍舊會(huì)不斷提升，中端市場維持不變，低(dī)端白(bái)酒的市場份額将會(huì)不斷萎縮。

2013-2022 年不同檔次白(bái)酒市場份額變化趨勢

我國白(bái)酒消費集中于重要節日、聚餐、婚宴消費場景，不同價格帶白(bái)酒消費人群、用(yòng)途存在明(míng)顯差異。

白(bái)酒行業消費特點

高(gāo)端白(bái)酒增速穩定，業績确定性強。三大(dà)高(gāo)端白(bái)酒（貴州茅台、五糧液、泸州老(lǎo)窖）的競争壁壘較高(gāo)，兼具消費需求和(hé)投資需求，因此業績的确定性較強，短期會(huì)受到(dào)經濟波動的影響，但(dàn)是長期總體上(shàng)行趨勢是确定的。國人對(duì)白(bái)酒、特别是高(gāo)端白(bái)酒的需求，一方面是傳統飲食文(wén)化的積澱，因此這(zhè)一行業難以受到(dào)新的替代者（如啤酒、葡萄酒等舶來(lái)品）的沖擊，外(wài)國企業難以進入市場，另一方面是待客之道(dào)、喜好(hǎo)面子和(hé)酒桌文(wén)化等傳統文(wén)化的影響，高(gāo)端白(bái)酒的需求傾向于穿越周期，具有長期成長性。次高(gāo)端白(bái)酒受益于消費升級，潛力巨大(dà)。高(gāo)端白(bái)酒的漲幅過後，次高(gāo)端白(bái)酒有加速跟上(shàng)的動力。300-500 元價格帶的次高(gāo)端白(bái)酒性價比較高(gāo)，直接受益于消費升級，人均收入的提高(gāo)、中産崛起和(hé)餐飲業回暖都帶動了(le)這(zhè)一價格區(qū)間的需求增強，未來(lái)在商務和(hé)婚喜宴等場景的應用(yòng)擴展。另外(wài)，這(zhè)一價格區(qū)間的供給端較爲通暢，可以滿足需求端的增長，形成行業的良性動銷。

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